Vào thời điểm này năm ngoái, 12/2021 có thể nói là giai đoạn tăng trưởng đỉnh cao của DeFi khi Total Value Locked(TVL) của cả thị trường ở mức trên 180 tỷ USD và hiện tại thị trường đang trong giai đoạn downtrend, nó chỉ còn ở mức 42 tỷ USD.
Cụ thể hơn, trong một tháng qua(11/2022), dòng tiền bị rút, TVL của các hệ sinh thái DeFi giảm rất mạnh, một hệ sinh thái từng được mệnh danh là “kẻ giết Ethereum” thời điểm năm ngoái là Solana, sau cú sụp của FTX và quỹ Alameda Research thì TVL đã giảm đến 75%, chỉ còn 290 triệu USD so với mức đỉnh của năm ngoái là trên 10 tỷ USD. Cùng với đó, các hệ sinh thái khác như BNB Chain, Polygon, Avalanche, Fantom, Near hay Cardano cũng giảm từ 10-40%.
Thị trường DeFi được đánh giá là sẽ tiếp tục tăng trưởng trong tương lai, nhưng với tình hình hiện tại và cũng có một số hệ sinh thái mới xuất hiện với tiềm năng rất lớn. Liệu trong tương lai ai, hệ sinh thái nào sẽ là “Ethereum Killer”? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết này của CryptoViet, cùng cập nhật lại hiện trạng của các hệ sinh thái DeFi và tự đưa ra câu trả lời nhé.
Hiện trạng các hệ sinh thái DeFi
Cập nhật hiện trạng các hệ sinh thái DeFi
Hệ sinh thái Ethereum
Không có gì phải bàn cãi, đến thời điểm hiện tại thì Ethereum vẫn là hệ sinh thái DeFi TOP 1 của thị trường. Với trên 600 giao thức đã được triển khai trên hệ sinh thái, cùng với số lượng và volume giao dịch vẫn đang dẫn đầu. Mặc dù dòng tiền, TVL cũng đã giảm rất sâu, chỉ còn 24.3 tỷ USD so thời thời điểm đạt đỉnh ở mức 110 tỷ USD vào năm ngoái.
Vào thời điểm Uptrend và DeFi tăng trưởng đạt đỉnh vào năm ngoái, khá nhiều hệ sinh thái khác cũng tăng trưởng vượt bật và được mệnh danh là “Ethereum Killer”, tuy nhiên đến hiện tại thì vẫn chưa có hệ sinh thái nào có thể làm điều này.
Với sự kiện The Merge, thì phí giao dịch trên Ethereum đã được cải thiện và giảm đi rất nhiều và cũng là chất xúc tác để thúc đẩy các giao thức DeFi tiếp tục được triển khai trên Ethereum trong tương lai. Tuy phí giao dịch đã giảm, tuy nhiên tốc độ giao dịch vẫn tương đối chậm, nên đòi hỏi Ethereum cần phải mở rộng hơn nữa và có thể sẽ được cải thiện khi sự kiện Sharding được triển khai.
Thống kê Total Value Locked trên hệ sinh thái Ethereum – 12/2022
Hệ sinh thái BNB Chain
Hệ sinh thái BNB Chain(BSC) là nơi rất dễ dàng để các giao thức DeFi được triển khai với ưu điểm là tốc độ giao dịch nhanh, phí giao dịch rẻ và tương thích với EVM cùng với đó là blockchain của sàn giao dịch và MM hàng đầu thị trường là Binance và CZ. Hiện có trên 500 giao thức đã được triển khai trên hệ sinh thái và con số này vẫn còn tiếp tục tăng lên tuy nhiên nó vẫn chưa thể vượt qua được Ethereum.
Là một blockchain, hệ sinh thái rất mạnh nhưng cũng cùng với sự sụp đổ của thị trường crypto và các hệ sinh thái khác thì cũng tương tự dòng tiền bị rút ra rất nhiều, TVL của BNB chỉ còn 5 tỷ USD so với trên 20 tỷ ở giai đoạn đỉnh điểm.
Thống kê Total Value Locked trên hệ sinh thái BNB Chain – 12/2022
Hệ sinh thái Avalanche
Avalanche là một hệ sinh thái rất đáng chú ý vào năm ngoái, khi nó là blockchain layer 1 tăng trưởng cực kỳ mạnh, thu hút dòng tiền từ bên ngoài đổ vào và từ Ethereum sang rất nhiều. Là một blockchain với nhiều ưu điểm vượt trội cùng với các chương trình incentive do Avalanche Foundation khởi xướng nhằm thúc đẩy phát triển các giao thức, dự án DeFi trên hệ.
Hệ sinh thái Avalanche hiện có trên 270 giao thức được triển khai, và hiện TVL cũng chỉ còn 853 triệu USD. Tuy nhiên hiện nó vẫn đứng 5 trong Top các hệ sinh thái DeFi về chỉ số TVL. Năm ngoái con số này đã tăng rất nhanh chóng, gấp 10 lần chỉ trong thời gian ngắn, TVL đạt trên 12 tỷ USD vào tháng 12/2021.
Hiện hệ sinh thái vẫn đang hoạt động và triển khai, nhưng cũng ảm đạm theo dòng chảy của thị trường.
Thống kê Total Value Locked trên hệ sinh thái Avalanche – 12/2022
Hệ sinh thái Solana
Solana, cái tên, hệ sinh thái DeFi đình đám nhất, chính nó được nhắc đến là “Kẻ giết Ethereum” nhiều nhất. Và nó cũng là hệ sinh thái phát triển mạnh nhất, theo một cách nhanh nhất và cũng sụp đổ nhanh không kém. Solana cũng là con hàng, hệ sinh thái được Alameda Research và FTX của Sam Bankman – Fried đứng sau chống lưng.
Thời điểm đỉnh cao nhất mà hệ sinh thái Solana on Top là vào 11/2021 với vài trăm giao thức được triển khai trên hệ và liên tục tăng chóng mặt, đến nỗi nhiều giao thức được gọi là rác. TVL của nó thời điểm đó đạt trên 10 tỷ USD, với sự tăng trưởng nhanh như vậy nên nó đã được đồn đoán sẽ thế chỗ của Ethereum, trở thành hệ sinh thái DeFi lớn nhất thị trường.
Không như là mơ, vào thời điểm Solana đạt đỉnh thì blockchain của nó đã có một số vấn đề, bị tắt nghẽn và có thời điểm không giao dịch được. Không chỉ một lần mà cũng vài lần blockchain bị sự cố như vậy cùng với sự giảm mạnh của thị trường crypto bắt đầu từ đầu 2022 thì giá Solana cùng với hệ sinh thái cũng đã giảm rất sâu, trong thời gian rất nhanh, đúng là “trèo cao, té đau”.
Cứ tiếp tục thả trôi theo thị trường thì đến tháng 11/2022 vừa rồi, sau sự sụp đổ của FTX cùng Alameda và Sam xoăn thì Solana như đi vào cõi “chết”. Giá SOL bị giảm sâu do bị xả, dòng tiền trên hệ sinh thái theo đó cũng bị rút, các giao thức lần lượt ra đi hoặc di chuyển sang hệ sinh thái khác. TVL hiện tại trên Solana chỉ còn 290 triệu USD.
Theo mình thì nó đi rồi, còn các bạn thì sao? để lại quan điểm dưới phần bình luận nhé!
Thống kê Total Value Locked trên hệ sinh thái Solana – 12/2022
Hệ sinh thái Fantom
Hệ sinh thái của Fantom cũng là một hệ sinh thái rất đáng chú ý vào thời điểm uptrend năm ngoái, khi rất nhiều dự án được triển khai trên hệ sinh thái và tăng trưởng rất nhanh, TVL đạt đỉnh ở mức trên 8 tỷ USD.
Andre Cronje, người được mệnh danh là “bố già defi”, là kiến trúc sư trưởng của Fantom và là viên trong đội ngũ của Fantom Foudation. Vào tháng 3/2022, khi thị trường đang bắt đầu giai đoạn downtrend thì Andre thông báo là rút khỏi FTF và không gian tiền điện tử. Vào thời điểm đó, giá của FTM và các token trên hệ sinh thái cũng giảm mạnh, dòng tiền bị rút ra khỏi hệ sinh thái TVL chỉ còn trên 4 tỷ USD, mặc cho các lãnh đạo của Fantom đã lên tiếng trấn an người dùng.
Sau đó thì các dự án, hệ sinh thái vẫn tiếp tục phát triển và thả trôi theo xu hướng giảm của thị trường. Tháng 11/2022 vừa qua, Andre thông báo quay trở lại và đảm nhận vị trí “Vice President of Memes” của Fantom Foundation, tuy vậy với sự giảm sâu của thị trường thì việc này không giúp đỡ nhiều cho hệ sinh thái. Hiện tại hệ sinh thái vẫn đang tiếp tục được phát triển và TVL trên hệ chỉ còn 455 triệu USD.
Thống kê Total Value Locked trên hệ sinh thái Fantom – 12/2022
Hệ sinh thái Cardano
Cardano, hệ sinh thái được phát triển bởi Charles Hoskinson và đội ngũ của anh. Khi DeFi đang phát triển và tăng trưởng mạnh thì hệ sinh thái Cardano vẫn đang là một hệ sinh thái non trẻ, chưa thu hút được nhiều dòng tiền mặc dù có rất nhiều dApp, giao thức được xây dựng trên nó.
Hiện tại vẫn được phát triển, nhưng cũng như thị trường, giảm khá sâu, TVL chỉ còn trên 50 triệu USD so với mức đỉnh trên 300 triệu USD.
Hệ sinh thái Polygon
Polygon, hệ sinh thái Layer 2 thời gian gần đây vẫn thu hút được rất nhiều người dùng và volume giao dịch, khi mà thị trường downtrend nhưng NFT đang được cộng đồng quan tâm rất nhiều và rất nhiều dự án NFT được triển khai trên Polygon.
Tháng 6/2021 là thời điểm mà hệ sinh thái Polygon tăng trưởng mạnh nhất, TVL đạt đỉnh ở mức trên 9 tỷ USD, nhưng hiện tại thì cũng chỉ còn trên 1 tỷ USD.
Với thực trạng hiện tại và đội ngũ blockchain của Polygon cũng thông báo định hướng của họ sẽ phát triển chủ đạo thiên về hỗ trợ các dự án, thị trường NFT và GameFi nên dường như DeFi trên Polygon vẫn sẽ tiếp tục phát triển nhưng theo xu hướng đưa NFT đến với thế giới DeFi.
Thống kê Total Value Locked trên hệ sinh thái Polygon – 12/2022
Hệ sinh thái Arbitrum
Arbitrum, hệ sinh thái blockchain layer 2 nằm mục đích giải quyết các vấn đề tồn đọng trên Ethereum, đặc biệt về khả năng mở rộng, tốc độ và phí giao dịch.
Đúng như mục đích ban đầu, thực tế hiện tại các dự án được triển khai, phát triển Arbitrum được cải thiện đáng kể các vấn đề gặp phải trên Ethereum. Theo đó hiện trên Arbitrum thu hút được rất nhiều dự án triển khai với volume giao dịch và lượng người dùng rất lớn.
Hiện TVL của hệ sinh thái giảm chỉ còn trên 1 tỷ USD, tuy nhiên cũng được đánh giá là hệ sinh thái defi lớn thứ 3 vào thời điểm hiện tại. Chỉ sau Ethereum và BNB Chain với gần 150 giao thức đã được triển khai.
Hiện cồng đồng đang rất chú ý đến hệ sinh thái này và cũng đang mong đợi được airdrop trong thời gian tới khi Arbitrum list token của dự án.
Arbitrum là layer 2 được triển khai trên blockchain mẹ là Ethereum, nhưng liệu nó có phát triển mạnh đến mức các dự án, dòng tiền trên Ethereum sẽ di chuyển phần lớn sang nó hay không? Cùng đợi xem…
Arbitrum Ecosystem
Hệ sinh thái Aptos
Aptos, hệ sinh thái blockchain layer 1 gây được sự chú ý rất lớn gần đây khi đã mainnet, list token của dự án đồng thời airdrop rất lớn cho cộng đồng.
Hệ sinh thái Aptos được gọi vui là Solana verision 2 khi mà tốc độ phát triển của nó cực kỳ nhanh chóng, các giao thức liên tục được triển khai tương tự như solana thời điểm trước, và đặc biệt các dự án, giao thức từ solana được di chuyển sang Aptos rất rất nhiều.
Mainnet trong giai đoạn downtrend và cũng là hệ sinh thái mới, nên cũng chưa thể đánh giá được nhiều ở thời điểm hiện tại. CryptoViet sẽ tiếp tục theo dõi và sẽ có bài viết cập nhật chi tiết cho các bạn về sinh thái này trong thời gian tới.
Aptos Ecosystem
Hệ sinh thái Sui
Sui, blockchain được đánh giá tiềm năng không kém cạnh Aptos, tuy nhiên hiện tại nó chưa mainnet, hiện cũng đã có khá nhiều dự án đang được build dần trên hệ sinh thái này.
Sui Ecosystem
CryptoViet sẽ tiếp tục cập nhật về hệ sinh thái này trong thời gian tới.
Lời kết
Trên đây CryptoViet vừa gửi đến các bạn tổng hợp về tình hình, hiện trạng các hệ sinh thái DeFi đáng chú ý ở thời điểm hiện tại. Mình nhận định DeFi sẽ tiếp tục phát triển và tăng trường mạnh trong tương lai, đặc biệt là các hệ sinh thái mới. Tuy nhiên, ai sẽ là “Ethereum Killer”? đây là một câu hỏi rất khó trả lời, kể cả vào thời điểm thị trường uptrend.
Vì vậy, cùng tiếp tục theo dõi, cập nhật thị trường để có câu trả lời trong tương lai nhé. CryptoViet sẽ tiếp tục cập nhật đến các bạn về thị trường DeFi trong các giai đoạn tiếp theo.
Lưu ý, bài viết nhắm mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư, xin cảm ơn!
Trả lời